مشاوره در بحث تشکیل سبد سرمایه گذاری
در سال‌های اخیر مردم به طرز بی سابقه‌ای به بازار سرمایه روی آوردند و پس اندازهای خود را به این بازار تزریق کرده‌اند؛ این موضوع رونق بالایی را به بازار بورس بخشید و با چشم پوشی از نوسانات مرگبار اواخر سال 99 و اوایل سال 1400، می‌توان گفت که آمار مشارکت و سرمایه گذاری در بورس مطلوب است. کسانی که تجربه بیشتری در بازار سرمایه داشتند، بدون شک تا الان دریافته‌اند که معاملات بدون تخصص در بازار سرمایه، مانند بازی کبریت با پول است!
بنابراین رفته رفته این موضوع در فکرها پدید آمد که افراد با سابقه و متخصص در قبال دریافت هزینه، برای اشخاصی که تجربه کافی در بازار بورس ندارند، خرید و فروش کنند و این تعامل به مرور سبدگردانی معرفی شد. در واقع سبدگردان کسی است که طی دریافت حقوق مقرر، برای شخص معینی خرید و فروش بازار بورس را به قصد سود صاحب سهام انجام می‌دهد.
این روش برای کسانی که تجربه و تخصص کافی برای معاملات در بازار بورس را ندارند و یا حتی وقت کافی برای تحلیل‌های مختلف ندارند، روشی بسیار مناسب و کارگشا است. طی عملیات سبدگردانی شخص سبد گردان تمامی وظایف مدیریتی یک حساب سرمایه گذاری، اعم از تجزیه و تحلیل‌های مختلف، خرید و فروش به موقع سهام و... را بر عهده دارد و باید به تعهدات مذکور در قرارداد سبدگردانی پایبند باشد.